株の長期リターンは成長性に比例する。長期投資では成長性が高い資産に投資することが肝要だ。
株は短期的にバブルを形成するが、バブルは長続きしない。長期のリターンほど、株の成長性を反映している可能性が高い。
EFTDBというサイトに米国ETFの1日~5年間のリターンランキングが掲載されている。6月12日に5年間リターンランキングを取得した。
EFTDBでは地域別ランキングになっているので、地域を統合した200位までのランキングを作成した。
上位と注目ETFについては属性と経費率を付記した。
Symbol | ETF Name | 1 Week | 4 Week | 1 year | 3 year | 5 year | 種別 | 経費率 | |
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1 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -3.80% | 34.02% | 192.98% | 225.14% | 1767.61% | レバレッジ | 0.96% |
2 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.07% | 20.42% | 113.61% | 226.69% | 1137.50% | レバレッジ | 1.08% |
3 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 2.96% | 19.14% | 123.85% | 250.34% | 1109.27% | レバレッジ | 0.95% |
4 | ROM | ProShares Ultra Technology | 2.80% | 16.66% | 90.21% | 213.34% | 775.65% | レバレッジ | 0.95% |
5 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | -1.70% | 25.36% | 101.72% | 148.97% | 759.91% | レバレッジ | 0.95% |
6 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -0.58% | 7.78% | 75.75% | 175.67% | 597.69% | ARK | 0.79% |
7 | QLD | ProShares Ultra QQQ | 1.98% | 12.66% | 80.98% | 190.84% | 594.27% | レバレッジ | 0.95% |
8 | ARKK | ARK Innovation ETF | 1.39% | 10.46% | 74.75% | 152.73% | 481.14% | ARK | 0.75% |
9 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 4.86% | 13.36% | 89.08% | 209.69% | 406.25% | ARK | 0.75% |
10 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | -0.15% | 12.78% | 81.99% | 149.85% | 398.39% | オンライン小売 | 0.65% |
11 | FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 2.14% | 10.90% | 75.52% | 137.34% | 386.07% | レバレッジ | 1.29% |
12 | PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.85% | 22.44% | 127.27% | 268.57% | 381.27% | 再生エネルギー | 0.70% |
13 | FLGE | Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN | 2.16% | 10.91% | 75.44% | 135.69% | 381.20% | レバレッジ | 1.52% |
14 | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.88% | 12.03% | 114.10% | 117.34% | 373.75% | レバレッジ | 0.93% |
15 | SOXX | iShares PHLX Semiconductor ETF | -1.17% | 10.69% | 59.34% | 132.19% | 372.30% | 半導体 | 0.46% |
16 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -1.24% | 12.97% | 66.49% | 122.19% | 362.51% | 半導体 | 0.57% |
17 | SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | -1.16% | 10.62% | 63.32% | 134.32% | 355.06% | 半導体 | 0.35% |
18 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.90% | 12.16% | 113.80% | 117.50% | 353.81% | レバレッジ | 1.01% |
19 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.99% | 15.72% | 112.89% | 226.28% | 340.97% | 再生エネルギー | 0.60% |
20 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -3.81% | 8.34% | 183.68% | 75.35% | 335.31% | レバレッジ | 0.99% |
21 | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.90% | 8.35% | 72.99% | 135.75% | 323.44% | ARK | 0.75% |
22 | UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | -1.30% | 8.40% | 91.05% | 53.50% | 319.41% | レバレッジ | 0.95% |
23 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | -0.12% | 12.50% | 55.48% | 138.42% | 300.31% | 半導体 | 0.35% |
24 | XITK | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.94% | 10.36% | 54.23% | 117.72% | 279.74% | テクノロジー | 0.45% |
25 | RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.11% | 26.52% | 615.08% | 228.71% | 275.40% | レバレッジ | 0.99% |
26 | TAN | Invesco Solar ETF | -1.36% | 10.80% | 115.27% | 233.95% | 273.88% | 再生エネルギー | 0.69% |
27 | PTF | Invesco DWA Technology Momentum ETF | 2.23% | 16.13% | 57.31% | 128.75% | 273.24% | テクノロジー | 0.60% |
28 | XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | -0.37% | 9.20% | 56.00% | 105.16% | 266.71% | テクノロジー | 0.35% |
29 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | 1.40% | 8.18% | 42.79% | 107.49% | 261.34% | テクノロジー | 0.43% |
30 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 1.06% | 7.05% | 39.32% | 107.55% | 261.05% | テクノロジー | 0.10% |
31 | UCC | ProShares Ultra Consumer Services | -0.69% | 4.56% | 63.91% | 107.91% | 260.02% | レバレッジ | 0.95% |
32 | FXL | First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.48% | 8.58% | 48.03% | 105.56% | 259.26% | テクノロジー | 0.61% |
33 | PSJ | Invesco Dynamic Software ETF | 1.58% | 6.54% | 43.57% | 105.00% | 256.15% | テクノロジー | 0.56% |
34 | PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 4.95% | 14.79% | 46.71% | 84.10% | 252.86% | ヘルスケア | 0.60% |
35 | GAMR | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.06% | 7.46% | 82.73% | 87.28% | 252.76% | ビデオゲーム | 0.75% |
36 | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.98% | 7.01% | 39.11% | 101.70% | 251.11% | テクノロジー | 0.08% |
37 | QTEC | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.32% | 8.11% | 36.80% | 87.54% | 248.30% | テクノロジー | 0.57% |
38 | SSO | ProShares Ultra S&P 500 | 0.54% | 7.96% | 70.89% | 100.87% | 248.20% | レバレッジ | 0.91% |
39 | IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.97% | 7.46% | 39.29% | 96.43% | 247.96% | テクノロジー | 0.46% |
40 | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 1.95% | 9.19% | 34.32% | 95.15% | 242.66% | テクノロジー | 0.46% |
41 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 1.03% | 6.69% | 38.10% | 103.21% | 239.46% | テクノロジー | 0.12% |
42 | SOCL | Global X Social Media ETF | -0.80% | 7.55% | 66.77% | 83.68% | 239.02% | ソーシャルメディア | 0.65% |
43 | IXN | iShares Global Tech ETF | 0.80% | 7.03% | 40.42% | 94.52% | 238.01% | テクノロジー | 0.46% |
44 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | 2.44% | 9.01% | 42.18% | 90.34% | 228.75% | クラウド | 0.60% |
45 | JHMT | John Hancock Multifactor Technology ETF | 0.91% | 8.40% | 42.73% | 89.05% | 227.98% | テクノロジー | 0.40% |
46 | DDM | ProShares Ultra Dow30 | -0.91% | 5.58% | 58.32% | 61.23% | 224.46% | レバレッジ | 0.95% |
47 | CHIQ | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -2.81% | 7.30% | 65.58% | 76.53% | 223.46% | 中国 | 0.65% |
48 | UXI | ProShares Ultra Industrials | -1.95% | 4.94% | 89.07% | 78.28% | 220.73% | レバレッジ | 0.95% |
49 | XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | 1.58% | 9.67% | 48.70% | 100.68% | 219.71% | ソフトウェア・サービス | 0.35% |
50 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 1.01% | 6.30% | 39.32% | 97.67% | 218.34% | グロース | 0.20% |
51 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 1.50% | 9.32% | 37.04% | 66.61% | 212.81% | ||
52 | IPO | Renaissance IPO ETF | -0.72% | 12.60% | 60.70% | 107.40% | 210.42% | 米国外ETF | |
53 | SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.60% | 7.97% | 71.41% | 104.78% | 208.69% | レバレッジ | |
54 | RYT | Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF | 0.35% | 7.19% | 38.16% | 77.37% | 207.26% | ||
55 | PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.32% | 7.88% | 40.82% | 69.79% | 204.93% | ||
56 | CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 5.24% | 3.76% | 64.52% | 107.11% | 203.78% | レバレッジ | |
57 | CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -2.94% | 5.81% | 43.65% | 48.46% | 202.42% | 中国 | 0.32% |
58 | SMOG | VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 0.68% | 10.24% | 78.99% | 151.21% | 198.31% | 米国外ETF | |
59 | PBD | Invesco Global Clean Energy ETF | 0.20% | 13.62% | 92.84% | 150.88% | 195.36% | 米国外ETF | |
60 | URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 3.75% | 29.12% | 208.66% | 17.40% | 193.76% | ||
61 | LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.28% | 15.78% | 112.74% | 108.87% | 192.84% | 米国外ETF | |
62 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 1.31% | 6.94% | 40.18% | 86.90% | 192.60% | ||
63 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 3.80% | 29.04% | 206.86% | 16.50% | 190.00% | ||
64 | UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 2.58% | 18.83% | 125.66% | 49.01% | 187.21% | ||
65 | UYG | ProShares Ultra Financials | -1.09% | 9.06% | 80.73% | 52.50% | 186.03% | ||
66 | IAI | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -1.16% | 5.14% | 55.88% | 55.21% | 184.54% | ||
67 | ITEQ | BlueStar Israel Technology ETF | 1.49% | 11.54% | 41.69% | 92.53% | 182.79% | 米国外ETF | |
68 | IPAY | ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -0.44% | 6.28% | 35.46% | 77.40% | 181.72% | ||
69 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.13% | 5.28% | 35.65% | 85.66% | 178.83% | ||
70 | SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 1.58% | 17.52% | 131.82% | 37.53% | 178.77% | ||
71 | MILN | Global X Millennial Consumer ETF | -0.26% | 6.51% | 48.46% | 87.26% | 178.65% | ||
72 | XMMO | Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 1.08% | 4.31% | 36.15% | 67.52% | 178.43% | ||
73 | RXL | ProShares Ultra Health Care | 4.06% | 4.44% | 45.41% | 92.72% | 174.00% | ||
74 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | -0.58% | 8.02% | 76.78% | 152.85% | 173.91% | 米国外ETF | |
75 | FPXI | First Trust International Equity Opportunities ETF | -0.67% | 8.53% | 43.91% | 87.43% | 173.64% | 米国外ETF | |
76 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -5.72% | -2.98% | 158.14% | 18.55% | 173.03% | ||
77 | EMQQ | Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF | -3.74% | 5.30% | 43.22% | 59.83% | 172.99% | 米国外ETF | |
78 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.62% | 5.39% | 35.96% | 86.04% | 172.78% | ||
79 | SPGP | Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.09% | 4.05% | 48.33% | 75.58% | 170.20% | ||
80 | PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | -2.50% | -3.59% | 86.49% | 49.79% | 169.48% | 米国外ETF | |
81 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.81% | 5.84% | 36.42% | 83.68% | 169.29% | ||
82 | COPX | Global X Copper Miners ETF | -4.06% | -7.95% | 133.13% | 54.38% | 169.22% | 米国外ETF | |
83 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.10% | 5.42% | 35.17% | 81.46% | 169.03% | ||
84 | SPHB | Invesco S&P 500® High Beta ETF | -1.62% | 6.74% | 68.55% | 81.44% | 168.60% | ||
85 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.06% | 5.52% | 35.20% | 81.16% | 168.05% | ||
86 | PSCD | Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.24% | 13.25% | 110.28% | 88.84% | 167.71% | ||
87 | FDIS | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -0.06% | 3.80% | 49.92% | 87.58% | 166.32% | ||
88 | ILCG | iShares Morningstar Growth ETF | 0.95% | 5.80% | 30.45% | 76.33% | 164.31% | ||
89 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.74% | 5.64% | 35.86% | 83.74% | 163.62% | ||
90 | UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 0.43% | 11.89% | 161.53% | 26.83% | 163.15% | ||
91 | SLX | VanEck Vectors Steel ETF | -0.97% | 0.52% | 117.18% | 46.34% | 162.19% | 米国外ETF | |
92 | GRID | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.52% | 7.78% | 63.85% | 85.70% | 162.13% | 米国外ETF | |
93 | VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.04% | 3.89% | 50.87% | 84.27% | 162.04% | ||
94 | XT | iShares Exponential Technologies ETF | 1.02% | 6.44% | 40.65% | 72.83% | 161.86% | ||
95 | XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 3.28% | 6.51% | 39.03% | 55.61% | 161.69% | ||
96 | PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 3.42% | 7.72% | 53.20% | 48.44% | 160.60% | ||
97 | PXQ | Invesco Dynamic Networking ETF | 1.10% | 9.32% | 33.83% | 65.94% | 159.99% | ||
98 | CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.92% | 12.57% | 110.86% | 70.12% | 159.21% | 米国外ETF | |
99 | QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.94% | 6.17% | 34.92% | 78.38% | 158.86% | ||
100 | CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.08% | 7.17% | 35.82% | 69.48% | 157.94% | ||
101 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.42% | 3.26% | 28.64% | 60.91% | 157.25% | ||
102 | IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 1.47% | 1.54% | 27.56% | 67.38% | 156.75% | ||
103 | KCE | SPDR S&P Capital Markets ETF | -0.65% | 4.65% | 57.91% | 61.10% | 156.75% | ||
104 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | -1.64% | 3.83% | 60.01% | 78.03% | 156.49% | 米国外ETF | |
105 | QQEW | First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.92% | 6.12% | 34.60% | 77.08% | 155.75% | ||
106 | MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 0.32% | 8.19% | 98.55% | 49.75% | 153.75% | ||
107 | IMCG | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.75% | 5.99% | 36.79% | 79.86% | 153.37% | ||
108 | SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF | 0.47% | 5.18% | 88.89% | 80.56% | 153.30% | ||
109 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 1.64% | 9.55% | 33.84% | 60.51% | 152.26% | ||
110 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.94% | 5.11% | 34.16% | 73.38% | 151.92% | ||
111 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | -1.94% | -0.56% | 53.74% | 74.35% | 151.41% | ||
112 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.94% | 5.20% | 34.18% | 73.14% | 151.26% | ||
113 | DWAS | Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.16% | 13.33% | 70.19% | 63.17% | 151.13% | ||
114 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 0.92% | 5.11% | 33.70% | 72.78% | 150.55% | ||
115 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.99% | 5.04% | 34.47% | 71.23% | 149.12% | ||
116 | MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 12.32% | 160.66% | 25.05% | 148.79% | ||
117 | ROBO | ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -0.33% | 6.86% | 43.54% | 52.03% | 147.84% | 米国外ETF | |
118 | RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 3.78% | 49.17% | 64.57% | 147.48% | ||
119 | ICVT | iShares Convertible Bond ETF | 0.00% | 5.95% | 48.75% | 85.21% | 147.47% | ||
120 | JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 1.33% | 8.58% | 45.14% | 68.34% | 147.35% | ||
121 | ERTH | Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.21% | 9.22% | 49.65% | 73.86% | 146.18% | 米国外ETF | |
122 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | -3.05% | 6.07% | 38.30% | 32.98% | 144.21% | 米国外ETF | |
123 | FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.51% | 12.41% | 51.70% | 63.99% | 143.68% | ||
124 | UYM | ProShares Ultra Basic Materials | -3.43% | 3.19% | 106.20% | 45.47% | 143.24% | 米国外ETF | |
125 | UYM | ProShares Ultra Basic Materials | -3.43% | 3.19% | 106.20% | 45.47% | 143.24% | ||
126 | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 1.24% | 10.19% | 36.03% | 49.69% | 142.79% | ||
127 | PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.95% | 9.81% | 53.44% | 63.36% | 141.48% | ||
128 | FPX | First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.30% | 10.02% | 48.26% | 69.78% | 141.33% | ||
129 | XSVM | Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | -0.28% | 12.95% | 101.59% | 74.87% | 140.72% | ||
130 | BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 4.93% | 11.15% | 20.44% | 44.36% | 140.55% | ||
131 | EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -0.02% | 14.61% | 39.89% | 61.97% | 140.54% | 米国外ETF | |
132 | TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.02% | 5.93% | 36.82% | 66.31% | 140.54% | ||
133 | XRT | SPDR S&P Retail ETF | 0.06% | 8.78% | 119.07% | 102.21% | 140.14% | ||
134 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -0.50% | 6.63% | 33.88% | 55.33% | 139.71% | ||
135 | CAPE | iPath Shiller CAPE ETN | 0.50% | 4.36% | 38.08% | 67.33% | 139.32% | ||
136 | MOAT | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.51% | 4.62% | 35.27% | 77.79% | 138.86% | ||
137 | JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.28% | 4.81% | 39.86% | 57.76% | 138.64% | ||
138 | FIW | First Trust Water ETF | 0.25% | 4.06% | 43.61% | 72.61% | 137.14% | ||
139 | UGE | ProShares Ultra Consumer Goods | -0.65% | 4.65% | 87.31% | 114.67% | 135.75% | ||
140 | IYG | iShares U.S. Financial Services ETF | -0.97% | 3.83% | 43.30% | 45.43% | 135.28% | ||
141 | ETHO | Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.61% | 6.03% | 41.57% | 68.80% | 135.13% | ||
142 | RTH | VanEck Vectors Retail ETF | -0.32% | 0.97% | 28.11% | 73.24% | 133.94% | ||
143 | XSMO | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.46% | 16.91% | 47.83% | 51.88% | 133.27% | ||
144 | IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.94% | 6.61% | 33.22% | 66.26% | 132.84% | ||
145 | FNI | First Trust Chindia ETF | -2.34% | 5.32% | 56.57% | 52.47% | 132.64% | 米国外ETF | |
146 | PWB | Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.20% | 5.56% | 31.32% | 54.63% | 132.09% | ||
147 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 5.87% | 8.53% | 29.05% | 40.44% | 131.56% | ||
148 | CWB | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | -0.12% | 5.11% | 44.65% | 74.18% | 130.95% | ||
149 | XLG | Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.97% | 4.14% | 32.13% | 67.67% | 130.91% | ||
150 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 1.32% | 11.10% | 68.42% | 49.69% | 130.25% | ||
151 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -0.15% | 2.89% | 30.71% | 61.65% | 130.12% | ||
152 | VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | 1.64% | 7.80% | 39.74% | 60.26% | 129.75% | ||
153 | RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -0.35% | 8.90% | 103.75% | 70.75% | 128.97% | ||
154 | ALFA | AlphaClone Alternative Alpha ETF | -0.28% | 9.48% | 34.85% | 62.95% | 128.69% | ||
155 | SUSA | iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.30% | 4.53% | 38.29% | 69.80% | 128.58% | ||
156 | IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 0.41% | 3.91% | 33.54% | 65.06% | 128.40% | ||
157 | FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 1.03% | 10.05% | 47.71% | 57.47% | 128.03% | ||
158 | SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.17% | 4.46% | 35.21% | 63.38% | 127.70% | ||
159 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | 1.07% | 8.21% | 53.70% | 60.87% | 126.86% | ||
160 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | 0.36% | 4.01% | 33.86% | 64.43% | 126.86% | ||
161 | IWC | iShares Micro-Cap ETF | 2.83% | 14.36% | 74.71% | 51.75% | 126.59% | ||
162 | SPMO | Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.72% | 5.49% | 27.31% | 51.35% | 126.33% | ||
163 | ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 1.71% | 7.98% | 39.69% | 55.21% | 126.04% | ||
164 | AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 1.89% | 5.67% | 66.27% | 57.48% | 125.97% | ||
165 | CHIM | Global X MSCI China Materials ETF | -4.09% | -1.83% | 69.35% | 30.13% | 125.75% | 米国外ETF | |
166 | PHO | Invesco Water Resources ETF | -0.08% | 3.46% | 38.72% | 72.18% | 125.73% | ||
167 | SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.38% | 4.02% | 33.50% | 64.19% | 125.30% | ||
168 | VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.88% | 6.70% | 34.98% | 67.48% | 124.58% | ||
169 | FCVT | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 0.45% | 6.00% | 46.38% | 75.58% | 124.37% | ||
170 | OEF | iShares S&P 100 ETF | 0.57% | 4.12% | 32.93% | 64.99% | 124.32% | ||
171 | AIA | iShares Asia 50 ETF | -2.29% | 4.29% | 41.78% | 41.98% | 124.05% | 米国外ETF | |
172 | SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.57% | 3.88% | 31.74% | 64.32% | 123.81% | ||
173 | SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.27% | 3.87% | 33.65% | 62.62% | 123.56% | ||
174 | DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.53% | 4.56% | 35.50% | 64.37% | 122.81% | ||
175 | VV | Vanguard Large Cap ETF | 0.35% | 4.31% | 34.80% | 62.83% | 122.80% | ||
176 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.34% | 4.28% | 35.24% | 62.56% | 122.58% | ||
177 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 2.27% | 8.80% | 45.16% | 49.44% | 122.41% | ||
178 | RYF | Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | -1.49% | 2.58% | 50.04% | 47.17% | 121.57% | ||
179 | JHMI | John Hancock Multifactor Industrials ETF | -0.86% | 2.30% | 42.88% | 52.63% | 121.50% | ||
180 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 2.13% | 8.88% | 44.76% | 48.87% | 121.48% | ||
181 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.43% | 4.67% | 37.11% | 61.06% | 121.16% | ||
182 | VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 0.33% | 4.20% | 35.51% | 61.97% | 121.01% | ||
183 | PEZ | Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.75% | 14.06% | 97.23% | 65.28% | 120.79% | ||
184 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.38% | 4.64% | 36.95% | 60.75% | 120.63% | ||
185 | CATH | Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 0.38% | 4.03% | 34.71% | 60.80% | 120.60% | ||
186 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.50% | 4.65% | 36.84% | 60.76% | 120.59% | ||
187 | AFTY | Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | -1.11% | 7.02% | 46.82% | 51.34% | 120.52% | 米国外ETF | |
188 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.35% | 4.28% | 35.61% | 61.74% | 120.52% | ||
189 | RGI | Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | -1.15% | 2.44% | 46.76% | 62.00% | 120.18% | ||
190 | GURU | Global X Guru Index ETF | 0.86% | 4.50% | 35.87% | 56.38% | 119.89% | ||
191 | VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 0.44% | 4.40% | 36.79% | 60.61% | 119.88% | ||
192 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.28% | 3.96% | 33.65% | 60.54% | 119.50% | ||
193 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.28% | 3.99% | 33.61% | 60.89% | 119.43% | ||
194 | SDG | iShares MSCI Global Impact ETF | 1.60% | 4.90% | 44.81% | 74.59% | 119.23% | 米国外ETF | |
195 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.39% | 4.52% | 36.70% | 60.05% | 119.11% | ||
196 | SPTM | SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.25% | 4.04% | 34.95% | 59.75% | 118.98% | ||
197 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.29% | 3.99% | 33.63% | 60.51% | 118.98% | ||
198 | LEAD | Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | -0.11% | 3.48% | 28.27% | 61.92% | 118.89% | ||
199 | EQWL | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 0.68% | 4.38% | 36.37% | 60.02% | 118.82% | ||
200 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.31% | 4.01% | 33.55% | 60.19% | 118.26% |
ランキングから分かる傾向は下記の通りだ。
テクノロジーレバレッジETF>ARK社ETF>クリーンエネルギーETF・半導体ETF・通常レバレッジETF>テクノロジーETF
それぞれについて代表的ETFを取り上げて解説する。
1)レバレッジETF
指数の2~3倍の値動きになるよう設計されたETF。
投資の要諦は価格変動を減らすことなので、わざわざ自ら高い経費率を払って価格変動を増やしに行くのは原則に反する。
SOXL、TECL、TQQQのトップ3は元々成長性の高いテクノロジーETFにさらにレバレッジをかけているという超攻撃的なETFで、5年で10倍以上という驚異的なパフォーマンスを誇る。
使い道として考えられるのは二つ。
一つは上昇トレンドに乗って短期的な利益を狙う場合で、下落した場合に損失が青天井で膨らまないよう、損切りラインに逆指値を入れておくのが必須だ。
もう一つはコロナショック時のようにあからさまに安い時に清水の舞台から飛び降りる覚悟で買う方法だが、短期的に大きな含み損を抱えるリスクがあり、常人には難しい。
ざっと調べた限り、SBI証券で取り扱っているのはSPXLのみ。
楽天証券やマネックス証券ではSOXLやTECLも買えるようだ。
2)ARK社ETF
凄腕CEOキャサリン・ウッド氏が率いる投資会社ARK社のETF。
テスラなどの破壊的イノベーション企業に投資するという手法で圧倒的パフォーマンスをたたき出し、アメリカの個人投資家から大人気になった。
日本の証券会社では買うことができず、サクソバンク証券など海外の証券会社で口座開設しないといけない。
*ARKK(アーク・イノベーションETF) 経費率0.75%
組み入れ比率:テスラ9.77%、テラドック・ヘルス6.04%、ロク5.56%、スクエア4.37%、ズーム4.36%
PER:テスラ588、テラドック赤字、ロク437
破壊的イノベーション関連企業に投資するアーク社の旗艦アクティブファンド。
利益がほとんど出ていないか赤字の超割高株が多く、金利上昇局面では下落圧力にさらされる。
156.58$→102.16$と2月の高値から一時34.8%も下落。現在は多少持ち直しているが、長期的に見ればいずれFRBが利上げするのは確実なので、買いにくい。
3)半導体ETF
半導体はAI、DX、クラウド、自動運転などこれから需要が伸びていくあらゆる分野で必要なので、しばらくは成長が続くと予想する。
SOXXは大手証券会社(SBI、楽天)では扱っていない。半導体分野に投資するのなら、経費率が安いSMHが良いだろう。
*SMH(ヴァンエック・ベクトル半導体) 経費率0.35%
組み入れ比率:台湾セミコンダクター14.75%、エヌビディア9.27%、ASML6.20%、インテル5.42%、テキサス・インスツルメンツ4.98%
PER:TSMC29、エヌビディア72、ASML51
PERは高めではあるが、成長性を考えればそこまで高くはない。どの企業もしっかり利益を出しており、赤字企業が多いARK社ETFやクリーンエネルギーETFよりは買いやすい。
4)クリーンエネルギーETF
地球温暖化対策で、クリーンエネルギーシフトは世界的な潮流となっている。
バイデン政権誕生以降、クリーンエネルギー関連株は急騰。直近1年で倍以上になっており、バブル気味だ。
PBW、TANは大手証券会社は扱っていない。主な選択肢はQCLNかICLN。QCLNの方がハイリスクハイリターン。
*QCLN(ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド) 経費率0.60%
組み入れ比率:NIO8.49%、テスラ8.06%、アルベマール6.97%、プラグ・パワー6.32%、エンフェーズ・エナジー6.06%
PER:NIO赤字、テスラ588、アルベマール38
NIO、テスラなど期待先行で買われている銘柄が多い。割高すぎて個人的には買いにくい。
*ICLN(iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF) 経費率0.46%
組み入れ比率:ヴェスタス・ウインド・システムズ7.60、オーステッド6.12、エンフェーズ・エナジー5.19、プラグ・パワー4.78、エクセル・エナジー4.57
PER:24.72、ヴェスタス・ウインド・システムズ39、オーステッド32、エンフェーズ・エナジー104
発電会社が多く、クリーンエネルギーETFの中ではバブル度が低い。
5)テクノロジーETF
情報技術セクター全体に投資するETF。QQQからアマゾン、アルファベット、フェイスブックを除いて、アップルとマイクロソフトのウェイトを上げたようなポートフォリオ。
リターンではQQQを上回っているが、アップルとマイクロソフトのウェイトが高すぎるのが難点。
VGTとFTECは経費率が非常に安いという利点がある。FTECは大手証券会社では買えない。
*VGT(バンガード情報技術ETF) 経費率 0.10%
組み入れ比率:アップル20.26%、マイクロソフト16.42%、エヌビディア3.37%、ビザ3.35%、マスターカード3.08%
PER:アップル28、マイクロソフト36、エヌビディア73
リターン上位ではFTECと並んで群を抜いて経費率が安い。
6)その他のテーマ別ETF
IBUY以外はVGTにリターン、経費率で負けており、そのジャンルが特に有望であるという根拠がない限り、あえて一ジャンルに絞って投資するメリットは薄い。
IBUYは5年で398%という傑出したリターンをたたき出しており、買える人は検討に値する。
大手証券会社では扱っていないETFが多い。買えるのはSOCLとIXN。
*IBUY(Amplify Online Retail ETF) 経費率0.65%
組み入れ比率:ランズエンド2.5%、ThredUp2.45%、RealReal2.29%、Stitch Fix2.29%、BigCommerce Holdings2.11%
オンライン小売企業に特化して投資するユニークなETF。アマゾンのような大手企業は含まれておらず、良く分散されている。大手証券会社では扱っていない。
*PTH(インベスコDWAヘルスケア・モメンタムETF) 経費率0.60%
組み入れ比率:Bionano Genomics4.43%、アセンサス・サージカル4.28%、アイデックスラボラトリーズ4.14%、ホライゾン・ファーマ4.07%、Fulgent Genetics3.31%
力強いヘルスケア30銘柄に投資するETF。何が力強いのか良く分からない。大手証券会社では扱っていない。
*SOCL(グローバルXソーシャルメディアETF) 経費率0.65%
組み入れ比率:フェイスブック11.28%、テンセント9.75%、スナップ8.15%、カカオ5.86%、ツイッター5.55%
世界中のソーシャルメディア企業に分散投資するETF。米国45.5%、中国30.2%、韓国10.1%と地域的に分散されている。
*IXN(iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF) 経費率0.46%
組み入れ比率:アップル16.55%、マイクロソフト15.78%、エヌビディア3.55%、台湾セミコンダクター3.30%、ビザ3.25%
PER38.25
VGTに台湾セミコンとサムスンを入れて他のウェイトを少し下げた感じのETF。VGTとさほど変わらないのに経費率は大幅に高いのが気になる。
VGT同様アップルやマイクロソフトのウェイトが大きく、さほど分散されていない。
*SKYY(ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF) 経費率0.60%
組み入れ比率:アリスタネットワークス4.69%、オラクル4.27%、アルファベット4.26%、ヴイムウェア4.06%、マイクロソフト3.95%
クラウド企業に投資するETF。均等ウェイトに近く、分散性が高い。大手証券会社では扱っていない。
7)最強ETFQQQ
*QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1) 経費率0.20%
組み入れ比率:アップル10.8、マイクロソフト9.68、アマゾン8.36、アルファベット7.79 フェイスブック4.02
PER:アップル28、マイクロソフト36、アマゾン65
言わずと知れた最強ETF。ナスダックの時価総額上位100銘柄で構成されている。テクノロジー株だけでなく、色んなグロース株を含んでいるので、安心してバイ&ホールドできるのが一番の強み。
QQQ連動ETFは東証でも買うことができる。MAXIS ナスダック100上場投信【2631】(信託報酬0.22%)が最も経費率が低い。
8)中国株ETF
地域統合リターンランキングを作成したのは、QQQに対抗できる米国以外のETFを発掘して、分散性を高めるのが一番の狙いだった。
単純なiShares MSCI国別ETFでは台湾が104位、オランダが201位、以下、中国、ロシア、デンマーク、スウェーデン、韓国、フィンランド、サウジアラビアの順だった。
米国はVOOが197位なので国別では実質2位だ。
インドは強い印象があるが、ルピーが弱いためドルベースだと全然だめだった。インドに限らず、新興国はインフレ率が高いため通貨が弱く、外貨建てリターンはいまいちなことが多い。
QQQに匹敵するリターンを上げている米国以外のETFは中国のCHIQとCXSEだけだった。
米国と中国ハイテク株のリターンが傑出しているのは、GAFAM、BATのように独占的地位を築いているハイテクプラットフォーム企業の成長性が圧倒的に高く、巨大プラットフォーマーを持たない他国の株は対抗できないからだろう。
*CXSE (ウィズダムツリー・トラスト-ウィズダムツリー中国(除国有企業)ファンド) 経費率0.32%
組み入れ比率:テンセント12.86%、アリババG6.95%、美的5.37%、中国平安保険2.97%、JDドットコム2.84%
PER:テンセント26 アリババ34、美的18
国営企業以外の中国企業に投資するETF。中国全体の指数のパフォーマンスを明確に上回っている。
9)結論
QQQと同等以上のリターンを上げているグロース株ETFについてまとめた。
インデックス投資の基本はVT、VTI、VOOのような市場全体に連動するETFを買うことだが、成長性の低い株を含んでいるため得られるリターンは大きくない。
QQQのようなグロース株ETFを加えることで、リスクをとってリターンを高めることができる。
QQQだけでは満足できない場合、下記の3つのETFをポートフォリオに加えるのがおすすめだ。
QQQ単独よりハイリスクハイリターンにしたい場合→SMH(ヴァンエック・ベクトル半導体) 経費率0.35%
QQQ単独より地域を分散させたい場合→CXSE(ウィズダムツリー・トラスト-ウィズダムツリー中国(除国有企業)ファンド) 経費率0.32%
QQQ単独より経費率を下げたい場合→VGT(バンガード情報技術ETF) 経費率 0.10%
これらのグロース株ETFは現在の利上げ局面では逆風下にある。値動きが大きいため、高値掴みすると大きな含み損を抱えるリスクがある。
買い逃すことを恐れずにじっと下落を待つか、買うにしても少しずつ買うのが良いだろう。